Mit SFirm 4 Patch 26.05 können Rechnungen aus DocuWare automatisch abgeholt und daraus direkt Zahlungen in SFirm erstellt werden.
Die Einrichtung erfolgt einmalig.
✅ Schritt 1: Rechnungsbereich öffnen
Navigieren Sie in SFirm:
- Öffnen Sie im linken Menü den Bereich Zahlungsverkehr
- Klicken Sie auf den Ordner Rechnungen
✅ Schritt 2: DocuWare-Einstellungen aufrufen
- Klicken Sie im oberen Menü auf
DocuWare → Einstellungen
✅ Schritt 3: Zugangsdaten eingeben
- Geben Sie die für DocuWare erforderlichen Zugangsdaten ein
✅ Schritt 4: Verbindung prüfen
- Klicken Sie auf Verbindung prüfen
- Bei erfolgreicher Einrichtung erscheint die Meldung:
„Der Verbindungstest wurde erfolgreich abgeschlossen“
✅ Schritt 5: Automatisierung aktivieren
Setzen Sie die folgenden Haken:
- ✅ Rechnungen automatisch abholen
- ✅ Aus eingelesenen Rechnungen automatisch Zahlungen erzeugen
✅ Schritt 6: Einstellungen speichern
- Klicken Sie auf Speichern
🔄 Automatische Verarbeitung
Sobald neue Rechnungen im hinterlegten DocuWare-Rechnungsordner vorhanden sind:
- werden diese automatisch in SFirm eingelesen
- und daraus im konfigurierten Zahlungsordner Zahlungen erzeugt
🔁 Manuelle Synchronisation (optional)
Alternativ können Sie den Abruf jederzeit manuell starten:
- Klicken Sie im oberen Menü auf Synchronisieren
💡 Hinweis
Die automatische Verarbeitung funktioniert nur, wenn:
- die Zugangsdaten korrekt hinterlegt sind
- und sich Rechnungen im konfigurierten DocuWare-Ordner befinden